Discover Harbour资源公司完成了300万加元的全额认购的非中介私募融资

Discover Harbour资源公司完成了300万加元的全额认购的非中介私募融资

2020年7月20日,不列颠哥伦比亚省温哥华市– Discovery Harbor Resources Corp.(TSXV:DHR)(以下简称 “公司” 或 “Discover Harbour资源公司” )欣然宣布已完成300万美元的价格全额认购的非经纪私募融资, 由Palisades Goldcorp Ltd.领投和 AlphaNorth Asset Management联合领投。 公司以每单位0.055加元的价格发行了54,545,455单位(每个“单位”),总融资额为3,000,000加元(“要约”)。 除非另有说明,否则本新闻发布中注明的所有金额均为加元。

2020年7月20日,不列颠哥伦比亚省温哥华市– Discovery Harbor Resources Corp.(TSXV:DHR)(以下简称 “公司” 或 “Discover Harbour资源公司” )欣然宣布已完成300万美元的价格全额认购的非经纪私募融资, 由Palisades Goldcorp Ltd.领投和 AlphaNorth Asset Management联合领投。 公司以每单位0.055加元的价格发行了54,545,455单位(每个“单位”),总融资额为3,000,000加元(“要约”)。 除非另有说明,否则本新闻发布中注明的所有金额均为加元。

每个单位由一股本公司普通股(每个“股票”)和一股普通股购买认股权证(每个“认股权证”)组成,每份认股权证赋予持有人以每股0.10加元的价格购买一股股份的权利。 发售结束后的三年到期(简称“期限”)。

在此次发行中,公司支付了161,403加元的现金费用,并发行了2,934,605股权证,可在0.10加元的条件下行使,期限为三年。

该公司的某些内部人士参与了此次发行。根据本次发行向本公司内部人士发行股份,被视为TSX风险交易政策5.9和多边文书61-101——特殊交易中少数股权持有人的保护所指的关联方交易。本公司打算依据MI 61-101第5.5(a)节和第5.7(1)(a)节中有关内幕人士参与的正式估价和少数股东批准要求的豁免,根据MI 61-101确定的内幕人士参与发行的公平市价不超过公司市值的25%。

根据加拿大证券法,交割时发行的股票单位有四个月的持有期。本次发售的总收入将用于(i)公司在内华达州南部Caldera浅层热液金矿项目的高优先级目标的钻探计划,(ii)偿还未偿债务,以及(iii)用于一般营运资金目的。

总裁兼首席执行官Mark Fields评论说:“我们对投资者给与此次融资做出的强烈反应感到非常满意,也很遗憾,我们无法容纳更多投资者的意愿。我非常期待计划中的Caldera钻探计划,该计划现已获得全部资金。Discover Harbour资源公司现在将有机会在Caldera进行比以往更深的钻探,包括在选定的特定目标处钻探约300米或更深的深度。在此,我要感谢所有参与本轮投资的现有股东并欢迎新投资者。我们希望能有效地钻探Caldera项目。”

发行的任何单位都不会根据经修订的1933年《美国证券法》进行注册,在没有注册或注册要求的适用豁免的情况下,不得在美国发售或出售此类证券。本新闻发布不构成出售要约或要约收购要约,也不构成在任何司法管辖区出售证券的行为,在该等要约、邀请或出售将是非法的。

关于Palisades Goldcorp

Palisades Goldcorp是加拿大新推出的以资源为中心的投行。 Palisades的管理团队拥有良好的盈利记录,并得到了业内许多最著名的金融投资机构的支持。 由于初级资源类股票的价值处于历史低点,管理层认为该行业正处于牛市的重大风口浪尖。 Palisades将自己定位在拥有被低估的公司和资产中的大量股份,以期获得丰厚的回报。

关于AlphaNorth资产管理

AlphaNorth资产管理公司是一家总部位于多伦多的投资管理公司。AlphaNorth认为,通过谨慎的证券选择,利用加拿大小型股市场的特点,可以获得优异的长期股权回报。该公司将技术分析与自下而上和自上而下的策略相结合,选择最佳回报与风险机会的投资。

关于Discover Harbour资源公司

Discover Harbour资源公司是加拿大多伦多证券交易所TSX上市公司(TSXV: DHR),专注于矿产资源的获取、勘探和开发,战略重点在黄金项目上,以提高股东的价值。目前的重点是内华达州南部的Caldera低硫化浅成热液金矿项目。

欲了解更多信息,请访问公司网站www.discoveryharbour.com

在此代表Discover Harbour资源公司董事会

“Mark Fields”

Mark Fields

总裁兼首席执行官

Discover Harbour资源公司
Tel: (604) 681-3170
Fax: (604) 681-3552

前瞻性信息免责声明

本新闻发布内容包括适用的加拿大证券法下的某些“前瞻性声明”,这些声明不是历史事实。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致实际结果、绩效、前景和机会与此类前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异。本新闻发布中的前瞻性声明包括但不限于,关于管理层对发行收益使用的期望以及内华达州Caldera项目的钻井计划的声明。尽管公司认为前瞻性信息中反映的期望是合理的,但无法保证这些期望将被证明是正确的。此类前瞻性声明存在风险和不确定性,这些风险和不确定性可能导致实际结果、业绩或发展与声明中包含的内容存在重大差异,包括:发行收益不得按本新闻发布所述使用;由于许可证问题、技术困难或劳动力问题等风险,公司可能无法达到300米的钻井或以其他方式完成其钻井计划;以及公司在SEDAR上提交的公开文件中规定的其他风险www.sedar.com。尽管本公司认为编制前瞻性报表时使用的假设和因素是合理的,但不应过度依赖这些报表,这些报表仅适用于本新闻稿发布之日,且不能保证此类事件将在披露的时间范围内发生或根本不会发生。除法律要求外,本公司不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新或修订任何前瞻性陈述的意图或义务。

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